功能指南
客户档案：建档、标签与记录
新建客户并查看名下卡项、消费记录、流水与备注。
- 操作入口
- 客户档案
- 适用人员
- 店长 / 收银员工
- 适用版本
- 桌面端 V1.0 · Windows / macOS
新建或查找客户
先搜索手机号，避免为同一客户重复建档。
- 进入客户档案，按姓名、手机号或会员卡号搜索，也可按标签筛选。
- 没有已有档案时点击新增客户，核对手机号并补充资料。
- 选择保存；需要继续开卡时选择保存并办卡。
维护标签与备注
标签用于归类和筛选，备注用于详细说明。偏好、禁忌、回访等信息应放在对应备注类型中。
- 为客户选择合适的标签，需要时创建自定义标签。
- 进入客户详情，核对基础资料和名下会员卡。
- 通过消费记录、卡项流水、备注分别查找服务、资产变化与接待信息。
导出客户列表
导出文件包含客户资料，请保存在门店认可的位置。试用期间 Excel 会带试用标记。
- 在客户档案点击导出。
- 根据成功提示定位文件，检查导出内容。
按当前桌面端 V1.0 功能与操作入口整理。正式安装包仍在发布前验收；安装要求和下载状态请查看下载掌店。